中石化集团发行三笔高级无抵押美元票据，息票率分别为1.45%、2.3%和3.1%

久期财经讯，中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation，简称“中石化集团”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行三笔高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited

担保人：中国石油化工集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A +(穆迪/标普)

Status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：144A / Reg S

规模：11.5亿美元 | 12亿美元 | 6.5亿美元

期限：5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：T+145区域 | T+170区域 | T+180区域

最终指导价：T+110-115区域 | T+140 | 3.1%

息票率：1.45% | 2.3% | 3.1%

收益率：1.478% | 2.358% | 3.1%

发行价格：99.866 | 99.486 | 100

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

交割日：2021年1月8日

到期日：2026年1月8日 | 2031年1月8日 | 2051年1月8日

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、中国银行、建设银行、工银国际、美银证券、法兴银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、交通银行、招商证券(香港)、民银资本、星展银行、摩根士丹利、瑞银集团

5年期及30年期票据B&D：高盛(亚洲)

10年期B&D：花旗集团