合生创展集团(00754.HK)拟发行364天期高级无抵押债券，初始价6%区域

久期财经讯，合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、美元基准规模债券。

条款如下：

发行人：合生资本国际集团有限公司(BVI)

担保人：合生创展集团及其若干在境外的受限制子公司

担保人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

STATUS: 固定利率、高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：6%区域

发行人赎回选择：发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按面值赎回全部或部分债券

资金用途：用于再融资和一般公司用途

控制权变更：101%回售

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行(B&D)、海通国际、交银国际、中信银行国际、建银国际、花旗集团、星展银行、香江金融和东亚银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：东方证券(香港)和国联证券国际