德信中国(02019.HK)拟对DEXICN 9.95 12/03/22增发，初始指导价10.00%区域

久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，简称：“德信中国”，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟在现有票据DEXICN 9.95 12/03/22的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：德信中国控股有限公司

担保人：若干在境外的限制性附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B-/BB-(标普/联合国际)

发行规则：Reg S，立即与现有票据合并形成单一系列

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：DEXICN 9.95 12/03/22，发行规模2亿美元，息票率9.95%，到期日为2022年12月3日，ISIN: XS2262084374

增发规模：(上限)1.5亿美元

初始指导价：10.00%区域，加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息

交割日：2021年1月13日(T+5)

到期日：2022年12月3日

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、巴克莱银行、德意志银行、建银国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法巴银行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行