中升控股(00881.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债券，初始价T+300bps区域

久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：中升集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS: 高级无抵押、固定利率债券

规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T+300bps区域

资金用途：用于再融资和一般公司用途

控制权变更：101%回售

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券(B&D)、瑞穗证券、建银国际、三菱日联金融集团和摩根士丹利