中国银行(03988.HK)香港分行拟发行两笔高级无抵押过渡债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，为支持中国在2060年前实现碳中和的脱碳目标，并进一步推动巴黎协议目标的实现，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、以美元和人民币计价、不归属于银行MTN计划的高级无抵押过渡债券。

债券将根据中国银行的过渡债券管理声明作为过渡债券发行，与国际资本市场协会气候过渡融资手册(2020)的披露建议和相关国际资本市场协会原则的四大支柱(如绿色债券原则(2018))保持一致，并已获得EY发行的发行前证明报告。

该票据将由中国银行香港分行发行，预期发行评级A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。

其中拟发行Reg S、以美元计价、2年期/3年期、固定利率基准的高级过渡债券由中国银行、法国巴黎银行、东方汇理和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由美银证券、中金公司、花旗集团、工银亚洲和瑞穗证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

其中拟发行Reg S、以人民币计价、2年期/3年期、固定利率基准的高级过渡债券由中国银行、东方汇理、法国巴黎银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由农业银行香港分行、民生银行香港分行、中国信托商业银行、星展银行和渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

上述发行计划安排于2021年1月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。