旭辉控股集团(00884.HK)发行4.19亿美元高级票据，息票率4.375%，最终认购超8倍

久期财经讯，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、6.25NC4的高级美元票据。

条款如下：

发行人：旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-/BBB-(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级、固定利率

规模：4.19亿美元

期限：6.25NC4

交割日：2021年1月12日

到期日：2027年4月12日

赎回安排：2025年1月12日按照102.1875赎回;2026年1月12日按照101.00赎回;2027年1月12日按照100.00赎回

初始指导价：5%区域

最终指导价：4.40%

息票率：4.375%

收益率：4.40%

发行价格：99.847

资金用途：现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东亚银行、上银国际、中信银行国际、越秀证券

ISIN：XS2280431763

认购情况如下：

最终认购订单超34亿美元(包括5.7亿美元的JLM interest)，来自170个投资者。

地域分布如下：亚洲82.00%，欧洲、中东和非洲/美国海外18.00%。

投资者类型分布如下：基金公司/公司72.00%，公共部门16.00%，私人银行7.00%，银行5.00%。