电讯盈科(00008.HK)子公司发行6亿美元次级永续证券，息票率4.00%，最终认购超17.5亿美元

久期财经讯，电讯盈科有限公司(PCCW Limited，简称“电讯盈科”，00008.HK)的全资子公司CAS Holding No.1 Limited(穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面)发行Reg S、以美元计价、PNC5.5、次级永续债券。

条款如下：

发行人：CAS Capital No. 1 Limited.

担保人：CAS Holding No. 1 Limited.

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面

预期发行评级：Ba2/BB

发行规则：Reg S

发行类型：次级永续证券

初始指导价：4.25% 区域

最终指导价：4%

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

发行规模：6亿美元

期限：PNC5.5

交割日：2021年1月12日

首个可赎回日：2026年7月12日

资金用途：净收益拟借出予电讯盈科有限公司(PCCW Limited，简称“电讯盈科”，00008.HK)作电讯盈科的帐款增值用途，包括偿还电讯盈科的现有债务

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;新加坡交易所上市

联席全球协调人：德意志银行、摩根大通(B&D)和汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券、渣打银行和瑞银集团

ISIN：XS2277590209

认购情况如下：

最终认购超17.5亿美元，来自92个账户。

地域分布如下：亚太85.00%，中东和非洲地区15.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金公司75.00%，私人银行22.00%，其他3.00%。