国开行发行两笔高级无抵押票据，息票率分别为0.55%和0.625%，最终认购超94亿港元和34亿美元

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)香港分行发行两笔Reg S、固定利率、高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人300亿美元债务发行计划下

发行规模：27亿港元 | 7.5亿美元

期限：2年 | 3年

初始指导价：0.95%区域 | CT3+85区域

最终指导价：0.55% | CT3+48BPS

息票率：0.55% | 0.625%

收益率：0.55% | 0.642%

发行价格：100 | 99.950

交割日：2021年1月12日(T+5)

到期日：2023年1月12日 | 2024年1月12日

资金用途：运营资本和一般企业用途

2年期其他条款：最小面值/增量为100万港币/50万港币;英国法;香港交易所上市和澳门交易所上市

3年期其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市和澳门交易所上市

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建设银行(亚洲)、农业银行香港分行、交通银行、招商永隆银行、南洋商业银行、集友银行、星展银行、澳新银行、法国外贸银行、澳洲联邦银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、三菱日联金融、渣打银行、华侨银行、日兴证券和大华银行

清算机构：中央结算系统及欧洲清算银行/明讯银行(港币);欧洲清算银行/明讯银行(美元)

ISIN：HK0000671336 | XS2279124130

认购情况如下：

2年期：最终认购超94亿港元(包括64亿港元JBR interest)，来自29个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%;

投资者类型：银行96%，基金管理公司4.00%。

3年期：最终认购超34亿美元(包括19亿美元JBR interest)，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲74.00%，欧洲、中东和非洲26.00%;

投资者类型：银行63%，中央银行20.00%，基金管理公司/保险公司/其他17.00%。