华南城(01668.HK)拟对CSCHCN 10 ¾ 04/11/23增发(上限)1.2亿美元，最终指导价10.800%

久期财经讯，华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟在现有票据CSCHCN 10 ¾ 04/11/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：华南城控股有限公司

担保人：若干非中国的限制性附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押票据，立即与现有票据合并成单一系列

现有票据：CSCHCN 10 ¾ 04/11/23，发行规模2.5亿美元，息票率：10.75%，到期日为2023年4月11日，ISIN：XS2227909640

增发规模：(上限)1.2亿美元

初始指导价：11.25%区域，加上2020年9月11日(含)至交割日(不含)的应付利息

最终指导价：10.800%，加上2020年9月11日(含)至交割日(不含)的应付利息

到期日：2023年4月11日

交割日：2021年1月13日(T+5)

资金用途：现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券(香港)、富强证券