弘阳地产(01996.HK)发行3.5亿美元高级无抵押票据，息票率7.3%

久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、4NC2、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：弘阳地产集团有限公司

附属担保：其若干在境外的受限制子公司

发行人评级：穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B+/B3/BB-(惠誉/穆迪/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：3.5亿美元

期限：4NC2

初始指导价：8.1%区域

最终指导价：7.5%

息票率：7.3%

收益率：7.5%

发行价格：99.320

交割日：2021年1月13日(T+5)

到期日：2025年1月13日

可赎回日期：在2023年1月13日及之后任何时间，按照103%赎回;在2024年1月13日及之后任何时间，按照101.5%赎回

资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、中信银行国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、野村证券、渣打银行、建银国际

ISIN：XS2244315110