建业地产(00832.HK)拟发行4.5NC2.5高级美元绿色票据，初始价8.00%区域

久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4.5NC2.5的高级美元绿色票据。

条款如下：

发行人：建业地产股份有限公司

附属担保人：发行人的若干离岸限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：(上限)2.6亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：8.00%区域

交割日：2021年1月14日(T+5)

到期日：2025年7月14日

资金用途：现有一年内到期中长期债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行国际、德意志银行(B&D)、海通国际、摩根士丹利、渣打银行

独家绿色结构顾问：摩根士丹利