时代中国控股(01233.HK)拟发行6NC4高级美元票据，初始价6.15%区域

久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、6NC4、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：时代中国控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：6NC4

交割日：2021年1月14日(T+5)

到期日：2027年1月14日

初始指导价：6.15%区域

发行人赎回选择：2025年1月14日及以后按照102%赎回：2026年1月14日及以后按照101%赎回

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联系牵头经办人：德意志银行(B&D)、瑞银集团、瑞士信贷、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、美银证券、中信银行国际、花旗集团、民银资本、摩根大通、野村证券