新世界发展(00017.HK)拟发行10年期高级无抵押美元债券，初始价T+300bps区域

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)拟发行Reg S 、10年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：NWD (MTN) Limited

担保人：新世界发展有限公司

担保人&发行评级：无评级

与可持续性相关的债券(SLB):在新世界发展可持续发展债券框架下作为“可持续发展债券”发行

RANKING：高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)2亿美元

期限：10年

初始指导价：T+300bps区域

交割日：2021年1月14日(T+5)

关键绩效指标(KPI):大湾区租赁物业中可再生能源的百分比(GBA租赁物业)

可持续发展绩效目标(SPT)：到2025/2026财年末，GBA租赁物业中100%的可再生能源(与2019/2020财年相比:< 1%)

惩罚机制：如果担保人未能达到特殊目的信托，担保人将每年购买相当于票据未偿本金总额0.25%的碳抵消

SLB框架第二方意见：可持续分析已经确定，新世界发展2021年1月SLB框架与国际采矿和金属协会公布的可持续性联系债券原则(2020年)的五个核心组成部分相一致

SLB披露和保证/审查：到期前的年度披露通过:

年度报告:由合格的第三方根据相关的ISAE标准独立保证的企业可持续发展部分的数据和信息

从2025/2026财年起，在年度报告披露之前，将从合格的独立第三方获得额外的债券级审查/保证，以具体证明SLB KPI SPT的绩效。该债券级别审查/保证报告也将在公司网站上提供

资金用途：符合新世界发展可持续发展债券框架的一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根大通 (B&D)，瑞银集团

联席结构代理人:摩根大通，瑞银集团