首创华星拟发行美元高级债券和次级永续证券，今日起召开投资者会议

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB 稳定)的全资子公司首创华星国际投资有限公司(BCG Chinastar International Investment Limited，简称：“首创华星”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券和次级永续债券。

上述债券由Central Plaza Development Ltd. 发行，首创华星提供担保，并由首创集团提供维好协议和股权购买协议。高级债券和次级永续证券的预期发行评级分别为BBB/BB+(惠誉)。

本次发行已委托汇丰银行、中信建投国际、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。中金公司、海通国际、国泰君安国际、招银国际、招商证券(香港)、花旗集团、法巴银行、丝路国际、招商永隆银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年1月7日起召开一系列固定收益投资者电话会议。