合生创展集团(00754.HK)发行4亿美元高级无抵押债券，息票率5.8%，总认购超2.5倍

久期财经讯，合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、364天期、美元基准规模债券。

条款如下：

发行人：合生资本国际集团有限公司(BVI)

担保人：合生创展集团及其若干在境外的受限制子公司

担保人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

STATUS: 固定利率、高级无抵押

规模：4亿美元

期限：364天

交割日：2021年1月13日

到期日：2022年1月12日

初始指导价：6%区域

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

发行人赎回选择：发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按面值赎回全部或部分债券

资金用途：用于再融资和一般公司用途

控制权变更：101%回售

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行(B&D)、海通国际、交银国际、中信银行国际、建银国际、花旗集团、星展银行、香江金融和东亚银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：东方证券(香港)、国联证券国际、丝路银行、山高金融

ISIN：XS2228902255

认购情况如下：

总认购订单超10亿美元(包括6.6亿美元的JLM interest)，来自56个账户。

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲5.00%。

投资者类型分布：私人银行49.00%，银行/金融机构28.00%，基金管理公司19.00%，企业4.00%。