信达香港拟发行高级美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国信达资产管理股份有限公司(China Cinda Asset Management Co. Ltd.，简称“中国信达”，01359.HK)的全资子公司中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“中国信达香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S 、以美元计价、归属于中期票据计划(MTN)的高级票据。

该票据将由信达香港的全资子公司China Cinda (2020) I Management Limited发行，中国信达香港提供担保，预期发行评级A-/A(标普/惠誉)。

本次发行由农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、民生银行香港分行、信达国际、招银国际、星展银行、海通国际、瑞穗证券、南洋商业银行和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由中国银河国际证券(香港)、中金公司、招商证券(香港)、中信建投国际、中信里昂、招商永隆银行、瑞士信贷、德意志银行、东兴证券(香港)、华融国际证券、工银亚洲、摩根士丹利和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2021年1月11日起召开一系列固定收益投资者电话会议。