福建漳龙集团拟发行2年11个月高级无抵押美元票据，初始价3.7%区域

久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模的高级无抵押固定利率票据。

条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

Status：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：2年11个月

初始指导价：3.7%区域

交割日：2021年1月18日(T+5)

资金用途：一般公司用途和某些现有的离岸债务再融资

控制权变更：101%回售

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)和兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、海通国际和天风国际