首创集团子公司首创华星拟发行5年期美元债券和PNC3.5美元次级永续证券，初始指导价分别为5.125%区域和6.5%区域

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，标普：BBB- 负面,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定)的全资子公司首创华星国际投资有限公司(BCG Chinastar International Investment Limited，简称“首创华星”，惠誉：BBB 稳定) 拟发行两笔Reg S、高级无抵押债券和次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：Central Plaza Development Ltd.

担保人:首创华星国际投资有限公司

维好协议和和股权购买协议提供人：北京首都创业集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

维好协议和股权购买协议提供人评级：标普：BBB- 负面,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉) | BB+（惠誉）

发行类型：固定利率、高级无抵押债券 | 次级、有担保永续证券

发行类型：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年 | PNC3.5

初始指导价：5.125%区域 | 6.5%区域

资金用途：为一年内到期的中长期境外债务再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中信建投国际、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、海通国际、国泰君安国际、招银国际、招商证券(香港)、花旗集团、法巴银行、丝路国际、招商永隆银行、光大银行香港分行、交通银行、民银资本