中国银行(03988.HK)香港分行发行两笔高级无抵押过渡债券，息票率分别为2.80%和0.875%，总认购超98亿元人民币和17.6亿美元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank Of China Limited，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行两笔Reg S的高级无抵押过渡债券。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押过渡债券，归属于其400亿美元中期票据计划之下

预期规模：18亿元人民币 | 5亿美元

期限：2年 固定利率 | 3年 固定利率

初始指导价：3.30%区域 | T+110 bps区域

最终指导价：2.80% | T+72 bps

息票率：2.80% | 0.875%

收益率：2.80% | 0.933%

发行价格：100 | 99.829

所得收益用途：为符合条件的过渡项目(如中国银行股份有限公司过渡债券管理声明)的融资和/或再融资

其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;香港交易所上市;英国法 | 最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理(B&D)、法巴银行、汇丰银行 | 中国银行、法巴银行(B&D)、东方汇理、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、民生银行香港分行、中国信托商业银行、星展银行、渣打银行 | 美银证券、中金公司、花旗集团、工银(亚洲)、瑞穗证券

交割日：2021年1月14日(T+5) | 2021年1月14(T+5)

到期日：2023年1月14日 | 2024年1月14日

ISIN：XS2280441721 | XS2279870575

认购情况如下：

2年期：最终认购超98亿元人民币(包括26亿元人民币的JLM interest)，来自89个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲6.00%;

投资者类型：资产负债管理公司47.00%，资产管理公司36.00%，私人银行14.00%，其他/对冲基金3.00%。

3年期：最终认购超17.6亿美元(包括3.3亿美元的JLM interest)，来自68个账户。

投资者地域分布：亚洲64.00%，欧洲、中东和非洲36.00%;

投资者类型：银行48%，中央银行/官方机构31.00%，其他/保险公司/基金管理公司21.00%。