大发地产(06111.HK)拟发行364天美元票据，最终指导价12.125%

久期财经讯，大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 负面)拟发行Reg S、364天、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：大发地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 负面

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押、固定利率

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：12.40%区域

最终指导价：12.125%

交割日：2021年1月19日(T+5)

到期日：2022年1月18日

资金用途：若干现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、申万宏源香港