浦发银行(600000.SH)新加坡分行发行3亿美元债券，息票率1%

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定)新加坡分行发行Reg S、美元基准规模、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押、归属于上海浦东发展银行股份有限公司中期票据计划

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2 (穆迪)

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+120bps区域

最终指导价：T+84bps

息票率：1%

收益率：1.056%

发行价格：99.835

资金用途：营运资金和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行新加坡分行、农业银行新加坡分行、澳新银行、中国银行、交通银行、建设银行新加坡分行、东方汇理、中国信托商业银行、星展银行(B&D)、工商银行新加坡分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：大华银行、花旗集团、中金公司、海通国际、三菱日联金融集团、摩根大通、渣打银行、华侨银行、德国商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际

交割日：2021年1月19日(T+5)

到期日：2024年1月19日

ISIN：XS2279870732