首创集团子公司首创华星发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.65%
作者：久期编选
2021-01-12 09:25
久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，标普：BBB- 负面,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定)的全资子公司首创华星国际投资有限公司(BCG Chinastar International Investment Limited，简称“首创华星”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、5年期的高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：Central Plaza Development Ltd.
担保人：首创华星国际投资有限公司
维好协议和和股权购买协议提供人：北京首都创业集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
维好协议和股权购买协议提供人评级：标普：BBB- 负面,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行类型：Reg S
发行规模：4亿美元
期限：5年
初始指导价：5.125%区域
最终指导价：4.65%
息票率：4.65%
收益率：4.65%
发行价格：100
资金用途：为一年内到期的中长期境外债务再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中信建投国际、中信银行国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、海通国际、国泰君安国际、招银国际、招商证券(香港)、花旗集团、法巴银行、丝路国际、招商永隆银行、光大银行香港分行、交通银行、民银资本
ISIN：XS2279594282
