会德丰发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.375%

久期财经讯，会德丰地产有限公司(Wheelock and Company Limited，简称：“会德丰”)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited

担保人：会德丰地产有限公司

评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行类型：Reg S，根据发行人的担保MTN计划发行

发行规模：5亿美元

期限：5年

初始指导价：T5+230bps区域

息票率：2.375%

收益率：2.379%

发行价格：99.981

交割日：2021年1月25日

到期日：2026年1月26日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

控制权变更回售：发生以下事件时以101%回售，i）吴光正先生及其妻子以及相关信托共同作为控制人，不再拥有担保人的控股权益；或（ii）担保人不再是九龙仓集团有限公司(The Wharf (Holdings) Limited，简称“九龙仓集团”，00004.HK)或九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK)的单一最大股东

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、中银国际、法巴银行、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、三菱日联金融和日兴证券

ISIN：XS2282244560