上坤地产(06900.HK)发行1.85亿美元票据，息票率12.75%

久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：上坤地产集团有限公司

附属担保人：若干境外受限制附属公司

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率

发行规模：1.85亿美元

期限：364天

交割日：2021年1月22日(T+5)

到期日：2022年1月21日

最终指导价：13.5%

息票率：12.75%

收益率：13.5%

发行价格：99.322

资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途

控制权变更：按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：海通国际(B&D)、招银国际、国泰君安国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：钟港资本、尚乘集团、中达证券、中信银行国际、克而瑞证券、光证国际、华盛资本证券、中融平和证券

ISIN：XS2157244174