武汉当代集团拟发行364天高级无抵押美元票据，初始价9.75%区域

久期财经讯，武汉当代科技产业集团股份有限公司(Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited，简称“武汉当代集团”)拟发行Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Dangdai International Investment Ltd

担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

评级：无评级

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：约1亿美元

期限：364天

初始指导价：9.75%区域

交割日：2021年1月22日(T+4)

资金用途：再融资和一般用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信里昂(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、中信建投国际