佳源国际控股(02768.HK)拟发行2.5年期高级美元票据，最终指导价13.5%

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：佳源国际控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人提供股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 正面

预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：2.5年期

初始指导价：13.85%区域

最终指导价：13.5%

控制权更变：101%

所得收益用途：现有债务的再融资，包括交换要约

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、交银国际、建银国际、华盛资本证券、国泰君安国际、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、万盛金融控股、天风国际、仁和资本、中融平和证券、新城晋峰、广发证券