中国奥园(03883.HK)拟发行1.88亿美元的票据 票息为4.2%

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-01-15 21:46

中国奥园(03883)公布，于2021年1月15日，该公司及附属公司担保人与摩根大通以及德意志银行就新票据发行订立购买协议。与此同时，该公司向现有票据的持有人提出了交换要约。根据新票据发行及交换要约，该公司将按票面价发行本金总额为1.88亿美元的票据，票息为4.2%。根据交换要约发行的票据将与根据新票据发行进行发行的票据合并形成单一系列。票据的发行日期为2021年1月21日，到期日为2022年1月20日。

公司拟将票据发行的所得款项净额用于现有票据的再融资。