鑫苑置业(XIN.US)拟发行3NP2高级无抵押美元票据，最终指导价14.00%

久期财经讯，鑫苑置业有限公司(Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，简称“鑫苑置业”，XIN.US，标普：B- 稳定，惠誉：B- 稳定)拟发行Reg S、3NP2、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：鑫苑置业有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行：高级无抵押、固定利率票据

发行人评级：标普：B- 稳定，惠誉：B- 稳定

预期发行评级：B- (惠誉)

发行规则： Reg S

规模：以美元计价

期限：3NP2

最终指导价：14.00%

交割日：2021年1月25日(T+5)

投资者回售选择：2023年1月【】日可以100%回售

资金用途：为若干现有离岸债务再融资，可能包括购买或赎回未偿票据，以及用于一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、钟港资本、尚乘集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华盛资本证券