中航国际发行2亿美元高级无抵押债券，息票率2.75%

久期财经讯，中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation，简称“中航国际”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB- 稳定)发行5年期、固定利率、美元高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：AVIC International Finance &Investment Limited

担保人：中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：5年

初始指导价：T5+ 295bps区域

最终指导价：T5+253bps

息票率：2.75%

发行价格：98.966

交割日：2021年1月29日（T+5）

到期日：2026年1月29日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港地区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、国泰君安国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行(亚洲)、丝路国际、东方证券(香港)、民银资本