中梁控股(02772.HK)拟发行364天美元票据，初始价8.2%区域

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、364天、固定利率、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：中梁控股集团有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

规模：美元基准规模

期限：364天

交割日：2021年2月1日(T+5)

到期日：2022年1月31日

初始指导价：8.2%区域

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信里昂、天风国际