中信银行(00998.HK)伦敦分行拟发行美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的高级票据。

上述票据归属于中信银行的中期票据计划下，预期发行评级BBB+(标普)。

中信银行伦敦分行委托中信银行国际、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，美银证券、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗集团、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、中国信托商业银行、星展银行、阿联酋迪拜国民银行、汇丰银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、日兴证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，将于2021年1月25日起召开一系列固定收益投资者电话会议。