当代置业(01107.HK)对2笔现有债券进行增发1.48亿美元，收益率9.95%和11.25%

久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)对现有票据MOLAND 9.8 04/11/23和MOLAND 11.95 03/04/24进行增发。

条款如下：

发行人：当代置业(中国)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级票据

现有票据：MOLAND 9.8 04/11/23，发行规模2.5亿美元，息票率9.8%，到期日2023年4月11日 | MOLAND 11.95 03/04/24，发行规模2亿美元，息票率11.95%，到期日2024年3月4日

增发规模：7100万美元 | 7700万美元

资金用途：现有债务再融资

初始指导价：10.5%区域，加上2021年1月11日(含)至交割日的应付利息 | 11.85%区域，加上2020年9月4日(含)至交割日的应付利息

最终指导价：9.950%，加上自2021年1月11日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 11.25%，加上从2020年9月4日(含)至新票据结算日(不含)的应计利息

收益率：9.950%，加上自2021年1月11日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 11.25%，加上从2020年9月4日(含)至新票据结算日(不含)的应计利息

增发价格：99.723 | 101.762

赎回选择：无 | 2023年3月4日及以后按照101%

互换：立即与新票据合并成单一系列

交割日：2021年2月1日(T+5)

绿色票据：上述票据将在绿色债券结构下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

上市：香港交易所 | 新加坡交易所

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰银行、瑞银集团、海通国际、香江金融、美银证券、交银国际和东方证券(香港)

绿色结构顾问：汇丰银行、德意志银行