正荣地产(06158.HK)拟发行5.5NC3.5美元票据，初始价7.20%区域

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、5.5NC3.5的高级票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5.5NC3.5

交割日：2021年2月4日(T+7)

到期日：2026年8月4日

初始指导价：7.20%区域

发行人赎回选择：2024年8月4日及以后按照102%赎回;2025年8月4日及以后按照101%赎回

资金用途：对现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、德意志银行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、中信里昂、招银国际、高盛亚洲、海通国际、汇丰银行、瑞银集团、正荣证券

绿色结构顾问：德意志银行