中骏集团(01966.HK)拟发行5NC3美元高级票据，初始指导价6.30%区域

久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited.，简称：“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的美元高级票据。

条款如下：

发行人：中骏集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面

预期发行评级：B2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：6.30%区域

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券(B&D)、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利和瑞银集团