越秀房产信托基金(00405.HK)子公司拟发行5年期高级无抵押票据，初始价CT5+275bps 区域

久期财经讯，越秀房地产投资信托基金(Yuexiu Real Estate Investment Trust，简称“越秀房产信托基金，00405.HK，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 负面)子公司拟发行Reg S、5年期的高级无抵押固定利率票据。

条款如下：

发行人： Yuexiu REIT MTN Company Limited

担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LIMITED，作为受托人对越秀房产信托基金的资产享有有限追索权)

房地产投资信托基金管理公司：越秀房托资产管理有限公司( Yuexiu REIT Asset Management Limited)

越秀房产信托基金评级：穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 负面

预期发行评级：Baa3(穆迪)

类型：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人的15亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：(上限)4亿美元

期限：5年

初始指导价： CT5+275bps 区域

赎回选择：全部赎回

交割日：2021年2月2日(T+5)

控制权变更：票据持有人对违反控制权变更的赔偿为101%

资金用途：偿还发行人于2018年4月27日发行并于2021年4月27日到期的票据未清偿的4亿美元本金总额

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、建银国际、尚乘集团、交通银行、中信里昂、民银资本、国泰君安国际和越秀证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东亚银行、中信建投国际、中金公司、中信银行国际、瑞穗证券和交银国际