广汇汽车子公司增发7500万美元高级债券新交所上市 固定利率8.625%

广汇汽车（600297）全资子公司广汇汽车服务集团股份公司（China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.，惠誉：BB- stable，穆迪：B1 positive，简称广汇汽车或担保人）7月19日增发7500万原有美元债券GrandAuto 8.625 04/08/2022 （ISIN: XS1973586537），预期评级BB-（惠誉），于今日（7月24日）在新加坡交易所上市，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。

本次高级债券将会和发行人于2019年4月8日发行并将于2022年4月8日到期的1亿美元高级债券合并。原有债券是一笔Reg S、3年期、本金额1亿美元、固定利率8.625%、高级无抵押债券。

中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

担保人广汇汽车（600297）公告称，通过发行本次高级债券，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道。